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被重塑的地理信息行业在谨慎中前行

字号+ 作者:gisempire 来源:gisempire 2020-06-16 15:36 我要评论( )

地理信息的发展日新月异,从广阔的室内空间,到更高层次的无人机世界,再到智慧城市,许多新的领域等待我们去开拓。而其中每一个领域都蕴藏新的机会,可以释放地理信息的潜能。地理信息的价值已上升到了前所未有的高度。稳健的战略和强大的执行能力,对于规模

作为数字经济的重要组成部分,地理信息产业在与其他领域和技术的融合方面拥有巨大潜力与空间,正不断催生出新服务、新业态,为经济社会发展提供着新动能。

地理空间的内容、服务及其特点,很大程度上取决于场景、受众和地理位置,但通常情况下还包括以下因素:

在基于地理位置的世界里,新技术的涌现、生态系统的变迁、规模效应的影响,都推动着内容的获取、处理和传播的不断演进。地理空间是现实世界与数字世界的交叉口。一旦二者出现断层,消费者体验就会下降,例如,造成无用等待和不当出行时间、打乱行程计划、不相关的推荐或广告投放。刘经南(中国工程院院士)分享的观点“从时空信息到大数据服务“提出:人工智能给各行业带来的巨大挑战与机遇是空前的,将引起未来至少五十年的产业变革。地理信息行业的创新发展必须转变思维方式,树立物联网思维、大数据思维、时空观思维,通过跨界融合,服务社会,争取智能化时代的主动权,实现绿色、智能的整体转型。随着科学进步,人类对地理信息的需求正在从事后走向实时和瞬间、从静态走向动态和高速、从粗略走向精准和完备、从陆地走向海洋和天空、从区域走向全球、从地球走向深空和宇宙。地理信息的存在性需求,决定了它在智能化时代中不会消失,但必须完成从信息化到智能化的转型。

问题一:地理信息行业成长性如何?

全球增速12.4%左右,国内增速15%-20%左右:根据MarketsandMarkets的报告,全球地理信息系统(GIS)市场规模预计将从2020年的81亿美元增长到2025年的145亿美元,2020-2025年的复合年均增长率为12.4%。5家国外地理信息龙头平均营收30亿美元左右,平均营收增速10-20%左右。根据中国地理信息产业报告,2018年中国地理信息产值规模达到5987亿元,同比增长15%。根据中国市场情报中心预测,2021年我国GIS软件市场将达到321亿元规模。8家国内地理信息优势企业2015-2016年营收增速40-80%左右,2017-2019年营收增速10-30%左右。我国GIS行业市场规模巨大。根据智研咨询数据,我国GIS行业市场规模 2018 年为 7615.8 亿元,同比增长 26.67%,2013 至 2018 年间年均复合增长率为 25.28%。《国家地理信息产业发展规划(2014-2020 年)》提出,我国地理信息产业发展目标为保持年均 20%以上的增长速度,2020 年总产值超过 8000 亿元。在GIS 软件领域,根据中国市场情报中心数据,2015 年我国GIS软件市场规模约为 162.0 亿元。

根据中投顾问数据,2021 年我国GIS软件市场规模预计将达到 321 亿元。2019 年 2 月,自然资源部印发《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲(2019版)》,进一步确定了时空大数据平台作为智慧城市建设与运行的基础支撑。2019 年 6 月,自然资源部印发《关于全面开展国土空间规划工作的通知》,全面启动国土空间规划编制审批和实施管理工作。根据公开资料整理估算,我国国土空间规划市场规模为 245.85 亿元。

问题二:地理信息行业商业模式与竞争格局?

行业主要通过招投标获取订单,客户以政府机关与事业单位为主。GIS软件行业市场较为分散,市场集中化程度低。从企业规模上看,小而散突出,2019年全国地理信息百强企业前十整体规模在10-30亿左右,其余企业收入规模在10亿以下。百强企业中北斗星通排名第一,主营业务为导航定位与位置服务,营业收入未超过30亿元,中煤航测、高德云图和四维图新等其他几家公司同样提供电子地图及其他地理信息服务。据中国地理信息产业协会报告,行业最大企业占行业的比重也不过0.5%,百强企业营收合计占行业的比重约7%。第三次全国国土调查招投标,截至2019年1月共计有1105个独立供应商与79个联合体成为中标供应商,其中超图软件以2.73亿中标金额位居第一,占中标总金额比重为2.28%。

问题三:地理信息行业的壁垒、企业竞争优势何在?

行业领头企业在技术、研发、资质、本土化服务、细分应用领域具有优势。1、技术壁垒:需要海量时空数据处理分析以及遥感监测分析等能力,需要融合前沿技术。国内几家领先公司研发支出占比10%左右,研发人员占比20-30%左右。2、资质壁垒:资质证书为行业准入门槛,截止2018年底,全国共有19725家资质单位,其中具备甲级资质的单位有1144家,仅占5.80%,超图软件、国源科技等获国家最高级甲级测绘资质认证。3、地域关系壁垒:小规模企业客户以总部为中心呈发散式分布,有一定的优势市场;国土三调各省项目最大中标供应商90%以上为当地供应商。4、细分领域优势:数字政通领先成为智慧城市专业供应商,多家企业研发智慧城市细分产品服务;GIS+BIM+大数据应用新场景,超图软件抢先入局数字孪生城市;小规模企业瞄准基层市场特色细分领域,智慧农业与无人机测绘发展布局。根据埃森哲研究显示,当前,地理空间的发展正进入一个崭新的阶段,即第三次浪潮(Where 3.0),其特征是投资呈数量级增长,且大量新的参与者不断涌入。

问题四:行业领头公司的财务状况如何?

针对国内市场,8家公司中超图软件与数字政通规模较大,营收超过10亿元,规模较小公司营收在1-3亿元左右,增幅主要处于10-20%区间;超图软件与数字政通实现归母净利润过亿,其余公司归母净利润整体为2000-5000万元左右,增速差距较大,处于10-50%区间。1、毛利率方面,国内公司的毛利率稳定在40-60%,主要原因是软件业务毛利率较高,随着竞争加剧,行业整体毛利率下滑。2、现金流方面,规模较大的企业如超图软件与数字政通现金流情况较好,规模偏小的企业现金流情况较差,受合同订单影响较大,容易出现现金流负值的情况。行业整体现金流具有周期性,行业客户以政府机构为主,正式采购合同签订与验收通常在下半年进行,故此回款主要集中于下半年。3、应收账款方面,从应收账款占总资产比重来看,超图软件占比相对较低,其他公司规模相对较小占比更高,应收账款占比在40-70%左右。相比2015年,各公司2019年应收账款比重大多有小幅度增加,主要原因为营业收入增长带来的应收账款增加。从应收账款周转率来看,行业整体的回款速度较慢,主要是客户验收、付款审批流程较为严格,同时企业规模较小,对于客户的议价能力较差,催收力度不够;超图软件回款速度较快。资产负债率方面,行业整体处于20-50%区间,相对于2015年,各公司2019年资产负债率均有一定下降。

总结:在谨慎中前行

在思考如何把握地理信息带来的新机遇时,企业需要发扬务实的精神,进行精心规划,以避免头脑发热,冲动行事。为了确保建立长期优势,企业在设计中至少应将如下关键因素考虑在内:用户预期、隐私、本土化、弹性、资产获取、系统部署计划。1、信息质量在地理空间相关的服务中地位尤为重要。当数字世界与现实世界出现不符时,消费者很容易就会发现,并且消费者体验的反馈周期非常短,比如包括实时交通和乘车等待时间在内的地理空间体验。2、个人位置数据非常宝贵,并且很敏感,连匿名数据都可用来推断个人行为和身份。因此,企业需要确保位置数据的安全性、使用的恰当性,并获得明确许可。在地理空间领域,加大对数据隐私的监管更为重要。3、数字世界的发展瞬息万变。据估计,每年有10%-15%的道路网络发生变化;而2017年,美国平均每天有21家大型零售店关闭; 在过去30年间,中国城市化人口比美国人口的总和还要多。4、拥有更多的实时数据或掌握特定的消费者数据资产,是至关重要的。如果竞争对手只能按月对地理空间的变化进行更新,那么按天或按小时进行信息更新将成为企业的重要优势。当现有资产不足以支持新市场扩张时,企业可能需要投资来创建资产。如果使用第三方服务可能使竞争对手获取用户数据,即使是匿名操作,企业也可能面临无法承担的风险。地理信息的发展日新月异,从广阔的室内空间,到更高层次的无人机世界,再到智慧城市,许多新的领域等待我们去开拓。而其中每一个领域都蕴藏新的机会,可以释放地理信息的潜能。地理信息的价值已上升到了前所未有的高度。稳健的战略和强大的执行能力,对于规模化运营的重要性,也达到了史无前例的程度。

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