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欧比特拟4亿元并购两家地理信息产业公司,上会被否

字号+ 作者:gisempire 来源:未知 2019-02-19 14:00 我要评论( )

证监会并购重组委2019年第2次会议审核结果公告显示,欧比特发行股份购买资产未获通过。

2018年11月6日,欧比特(300053)发布早间公告宣布,拟以发行股份及支付现金的方式,并购佰信蓝图99.73%股权和浙江合信100%股权。本次交易对价合计4.21亿元。此外,欧比特拟以询价的方式配套募集资金不超过1.36亿元。

地理信息 欧比特

此次交易分为三个部分,第一部分是发行股份及在支付现金购买资产。11月5日,欧比特分别与佰信蓝图樊海东、冯锐钰等35名股东,浙江合信全体股东朱正荣、彭飞宇、德合投资签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。其中与佰信蓝图的交易对价为2.45亿元,与浙江合信的交易对价为1.76亿元。发行股份价格为12.8元/股,发行股份数量合计2304.37万股。

此外,欧比特拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过1.36亿元,用于对本次并购重组交易中现金对价的支付以及本次交易的中介机构费用。本次配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。

业绩补偿方面,佰信蓝图承诺2018年、2019年、2020年即2021年的净利润分别不低于2000万元、2500万元、3125万元,3910万元。浙江合信则承诺2018年-2021年4年的净利润分别不低于1500万元、1900万元、2400万元和3000万元。

资料显示,欧比特成立于2000年3月,是中国首家登陆创业板的IC设计公司。目前已有宇航电子、卫星大数据、人工智能三大业务板块。近年来,欧比特先后通过收购铂亚信息、绘宇智能等方式进行外延式扩张。

此次收购的两家标的公司分别在测绘、航空摄影方面有着各自的专业特点。其中佰信蓝图的主要业务领域包括测绘业务、规划咨询业务、农险信息化等,2016年、2017年和2018年上半年的净利润分别为769.97万元、1391.51万元和455万元。浙江合信主营业务涉足无人机航空摄影、航空摄影测量、遥感应用、等领域,主要服务于国土、能源、城建与规划、交通、水利、林业、农业等行业的政府部门及企事业单位。

欧比特方面表示,公司将采取内生式与外延式发展并重的方式拓展产业链,实现卫星大数据的市场化和专业化应用。其中在外延式发展战略上,主要是通过并购在特定领域或区域具有业务优势、竞争实力以及产业方面具有协同性的公司的方式实现。佰信蓝图、浙江合信所在的地理信息行业是上市公司卫星大数据及其应用重点开拓的市场和方向,是公司卫星大数据产业链的重要组成部分。上市公司通过本次收购将卫星大数据应用于下游地理信息服务行业,并以此为契机充分发挥上市公司平台的资本效应实现行业兼并整合。


2019年1月24日讯,欧比特(300053.SZ)受收购被否利空影响,股价一度大跌超6%,截至发稿,股价报8.58元,下跌2.83%。

2019年1月23日,证监会并购重组委2019年第2次会议审核结果公告显示,欧比特发行股份购买资产未获通过。

 

证监会对欧比特购买资产方案的审核意见为:1标的资产持续盈利能力存在较大不确定性,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定。2本次交易募集配套资金不符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第一款相关规定。3标的资产历次股权转让相关会计处理的合规性披露不充分,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条相关规定。

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