研报

高精度地图行业发展浅析

字号+ 作者:GIS帝国 来源:GIS帝国 2019-01-17 09:56 我要评论( )

由于地图行业涉及国家机密,政策壁垒将各类国外图商挡于门外,为国内高精地图企业创造了稳定发展的契机。

一、高精度地图发展趋势  

       高精地图(英文名HD Map(High Definition Map))作为无人驾驶领域的稀缺资源以及刚需,在整个领域扮演着核心角色,可以帮助汽车预先感知路面复杂信息,如坡度、曲率、航向等,结合智能路径规划,让汽车做出正确决策。 高精地图是指高精度、精细化定义的地图,其精度需要达到分米级才能够区分各个车道,如今随着定位技术的发展,高精度的定位已经成为可能。而精细化定义,则是需要格式化存储交通场景中的各种交通要素,包括传统地图的道路网数据、车道网络数据、车道线以和交通标志等数据。与传统电子地图不同,高精度电子地图的主要服务对象是无人驾驶车。高精度道路导航地图具有更加丰富细致的道路信息,可以更加精准地反映道路的真实情况。与传统地图相比,它的图层数量更多,图层内容更加精细,具有新的地图结构划分。正是因为高精度道路导航地图丰富的信息含量,使得它具有庞大的数据量,而传统的集中式大数据处理模式无法满足它的计算需求。

        高精度地图采集测绘数据的方式,全球主要有两大技术路线。一种以谷歌、HERE的地图测绘车为代表。例如,HERE高精度测绘车上的激光雷达传感器可以一秒内感知约60万个扫描点(包括周边建筑物、树木等);在一天内,测绘车能够收集和处理超过100G的数据。另一种则以特斯拉的“车队学习网络”(Fleet Learning Network)为代表,相当于利用量产车,把测绘任务“众包”出去,调动整个车队的所有传感器来收集数据,并通过云技术上传到中央数据库,最终每一辆车都是地图数据贡献者,也是获得者。该方法弥补了由于测绘车数量不足,而造成的数据实时更新缓慢的缺点。

       2015年,奥迪、宝马、Daimler 联合起来斥资31亿美元购买诺基亚 Here 地图,为研发高精度道路导航地图做准备。2011年宝马的3系 Track Trainer ,2014年奥迪的RS7 都利用高精度道路导航地图技术在 Laguna Seca 和 Hockenheim 成功跑完了赛道。从2016年开始,很多互联网企业通过收购的方式获取地图数据资源,然后结合自身算法、云计算能力生产高精度道路导航地图,如Google、Uber、百度、阿里等。同时,车企也开始依赖第三方地图服务,2017年初,Mobileye 与大众、宝马和日产签署协议,前者将为三家汽车巨头提供地图产品,而汽车厂商将负责为 Mobileye 提供更多的地图数据。基于位置的新型服务已经是大趋势。国家发展和改革委员会提出的促进智能交通发展的“互联网+”便捷交通实施方案已经正式发布。地图的服务对象不再仅仅是人类,而是慢慢向机器过渡,这对地图的精度、内容结构和计算模式等都提出了新的要求。

二、国内地图政策导向

       由于地图行业涉及国家机密,政策壁垒将各类国外图商挡于门外,为国内高精地图企业创造了稳定发展的契机。以政策导向来看,一是国内高精度地图市场必将是国内厂商所主导:由于政策对国内图商的鼓励和对外资公司的约束,国内高精度地图行业必将由内资所主导,国外地图巨头很难进入。二是以严格的图商准入制为基调:由最近几年频繁出台的政策可以看出,国家越来越重视地图产业的发展,以完善地图市场管理机制作为政策出发点,制定严格的市场准入政策,对图商资质进行审查,并将不符合资质的图商踢出市场。三是对外资图商的政策约束:由于地图行业涉及到国家机密,所以国内禁止外资企业开展地图采集工作;针对互联网服务和信息服务业务,也实施了严格的外资准入制度,外资比例必须低于50%。

      2014年,国家测绘局印发修订后的《测绘资质分级标准》,要求申请资质测绘单位同时达到通用标准和相应的专业标准,包括:大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘、海洋测绘、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务。其中导航电子地图制作和互联网地图服务是关系到能否开展车载高精度地图业务的前提条件。

三、市场竞争格局

         高精地图作为ADAS重要一环,涉及到自动驾驶的安全性问题。整车厂在进行地图供应商选取时,必将经过长期测试和慎重选择,一旦确定就很难更换。利用整车厂相对封闭的供应链,图商的先发优势明显。

        我国车载地图市场分为前装和后装两部分。前装地图产品是指汽车出厂以前安装在整车上的地图产品,是原厂车本身的组成部分,集成良好,需要整车质保,质量要求高,价格相对也较高;后装地图产品是指汽车出厂以后,按照用户要求安装在整车上的车载地图产品单独出售,售价低,门槛低,走差异化、个性化的路线。以传统前装地图为例,目前主要有四维图新、高德和易图通三家地图供应商,占据99%的前装地图市场份额,这三家地图供应商由于具有各自稳定的整车厂客户群体,因此整体前装市场格局很难发生较大改变。

      从日本、欧美导航电子地图发展经历来看,经过前期快速发展到后期激烈市场竞争,国际范围内排名前五的地图提供商垄断出中国市场外95%的市场份额。国内就前装地图市场而言,三大图商占据99%的市场份额。造成这种市场结构是因为地图数据的采集和维护占固定成本绝大比重,在与竞争对手投入相当的情况下,没有稳定市场份额和良好的盈利,无法与其他具有先发优势并已形成规模的对手竞争。在北美以及欧洲市场,HERE地图为80% 有导航功能的轿车提供地图数据(2015年数据),每年超过1000万辆新车安装了Here服务,宝马、奔驰、丰田、日产均为其客户。

       国外的高精地图主要有Here、TomTom、Waymo(原Google地图)等老牌图商,其中Waymo的高精地图目前仅用于自己的无人车披露信息非常少。此外因为美国的地图测绘政策限制较少,因此成为高精地图创业者的天堂,比较有名的初创公司DeepMap、CivilMaps、lvl5、Carmera。初创企业往往有一个自己主打的算法技术,比如CivilMaps能将1T的激光雷达点云数据压缩到8MB,Carmera融合摄像头和激光雷达的图像获得更好的传感效果等。但是云端的存储、运算、通信能力是初创企业普遍的短板。另外Uber、通用Cruise等也都在布局高精地图。

       和美国不同,国内市场因为有较为严格的地图测绘政策限制,目前拥有“导航电子地图资质单位名单”的企业有14家。分别是四维图新、高德、长地万方、凯德、易图通、城际高科、国家基础地理信息中心、科菱航睿、光庭信息、浙江省第一测绘院、江苏省基础地理信息中心、灵图、立德空间信息、滴图科技。百度地图就是通过子公司长地万方开展导航电子地图测绘的。国内的地图行业呈现三足鼎立的状况,百度地图、高德(阿里)、四维图新(腾讯),其背后是互联网巨头对地图入口的争夺。当然主机厂也不会将自动驾驶时代的附加红利拱手让给科技公司,比如上汽一方面跟阿里成立了合资的斑马网络,开发了车载操作系统,里面使用了高德的地图,一方面又向高精地图初创公司中海庭。目前国内有14家地图具有导航地图甲级资质,四维图新、高德、易图通瓜分车载导航的前装市场,一共占据98%的市场份额。凯立德以70%的市场占有率在后装市场一枝独秀占据,目前这些公司或已经被互联网巨头所收购,或被其入股。

四、市场预测分析

       随着车载电子前装化以及消费者对地图产品认知度的大幅提升,目前前装车载地图正逐渐向中低端车渗透,挤压后装市场空间。根据易观国际数据显示2015年中国车载地图系统前装市场出货量达371.2万台,较2014年同比增长47.8%。Frost& Sullivan的数据同时指出,从2006年到2015年,中国车载前装地图市场销量及装配率持续增长,从2006年3.81%的装配率一度增长至2015年的17.6%,创下历史新高。由此可见,中国前装车载地图市场发展迅猛且未来仍有广阔的空间。

       海外研究高精地图单车价值约为200美金,随着自动驾驶汽车在2020年后的量产出现将迎来高速增长。由于国外高精度地图发展相对更为成熟,相关市场估算更具参考价值,根据高盛对高精度地图全球市场判断,预计未来的十五年高精度地图行业将迎来黄金发展期,到2020年高精度地图市场为21亿美元,2025该市场将达到94亿美元。相比而言,国内高精度地图商业模式尚未清晰,未来具体市场大小难以预判,然而根据国内汽车市场约占全球车市30%的份额,随着国内高精度地图技术和商业模式逐渐成熟,国内高精度地图市场也不容小觑。

         近几年,互联网技术的融合正带动汽车行业进行变革,可能会最终颠覆整个汽车行业。今天的汽车市场就像2010年的智能手机市场——正在起步阶段,但也许很快就会触动“爆发点”。在美国,地图信息利用率超过了30%,日本超过了70%,但中国却只有3%。即将到来的自动驾驶时代,缺少“高精地图”这一关键环节将寸步难行。有业内人士称,将来中国的高精地图业务可能要比百度当前的搜索业务规模还要大,市值将达到万亿美元。面对如此庞大的市场,肯定会有越来越多的玩家纷纷涌进这个领域。但是国内真正做高精度地图的企业都是近几年才开始,均处在同一起跑线上。随着自动驾驶技术突飞猛进、越来越多的竞争者加入战局,高精地图赛道将会越发拥挤。

 

五、结语

         从互联网企业、汽车厂商、出行服务提供商和图商企业对高精度地图的投入来看,高精度地图对于自动驾驶的作用非常重要。不过,高精度地图的关键性问题在于数据的新鲜度,即地图的后续更新处理,而这种更新是需要较高的实时性的,所产生的数据量和工作量是巨大的。如果每个企业都将自己更新的部分维持在自己的系统内部,数据不能流动,这对于整个高精度地图产业来说是不健康的,同样,对自动驾驶行业的发展也没有益处。

         根据公开资料显示,我国的汽车保有量近2亿,每年新增超过2500万辆。如果厂商们能够制定统一的行业标准,采用相同的数据采集格式,将数据采集开源,充分利用道路上的汽车资源,采用“众包”的方式进行数据的更新维护,实现数据的共享,这会是一种相对理想的方式。这种趋势必然会促使厂商改变传统商业模式,像之前提到的,未来靠卖数据赚钱的图商将不复存在,只会有数据服务商。未来地图数据将不再是数据商品,而是行业发展共建共享的生态资源和基础设施。这对于传统地图行业的发展也将会是革命性的。

 

转载请注明出处。GIS帝国网站报道中出现的商标及图像版权属于其合法持有人,只供传递信息之用,非商务用途。

1.GIS帝国遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
网友点评