飞利信 (300287)周四晚间发布重组预案,公司拟拟以14.63元/股非公开发行9039.64万股,并支付现金9.23亿元,合计作价22.45亿元收购精图信息、杰东控制、欧飞凌通讯三家公司各100%股权。同时,公司拟募集配套资金不超过22.45亿元,其中9.225亿元用于支付现金对价,5亿元用于云计算平台项目和大数据项目,剩余8.225亿元用于补充流动资金。
据介绍,精图信息主要业务是为智慧城市领域提供空间信息平台,目前已取得领先地位的智慧城市细分领域包括数字地名综合系统、应急管理指挥系统、综合地下管线管理信息系统等。其2014年度实现营业收入1.59亿元,净利润223.91万元。精图信息100%股权、净资产分别为1.74亿元,评估值分别为9.92亿元,评估增值率470.56%。经交易各方协商确定精图信息100%股权的交易价格为10亿元,交易对方承诺,精图信息2015年至2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5050万元、6000万元和7000万元。
备注:
精图信息在2012年1月12日已经通过了创业板发审委的过会审核,但此后6个月内,精图信息并未选择上市发行股票。根据证监会的规定,超过6个月未发行的,需要向证监会补交财务信息,这意味着精图信息需要补交2011年度以及2012年第一季度财务报告。不过,同一时期,地理信息行业其他上市企业的业绩纷纷出现下滑,恐怕精图信息也遇到了同样的问题。最终,我们知道的是,2012年11月16日,精图信息终止审查,退出IPO。近三年时间过去,再看到精图信息进行资本运作的消息就是如今接受飞利信100%的股权收购。
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